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中国电力行业月报:10月用电需求增长趋稳

作者: 添加时间:2013-11-22 17:06:22 浏览:

     10月发电量同比增长10.4%,与9月份的10.3%基本持平。10月份工业用户用电增长为9.0%,略高于9月份的8.0%。城乡居民生活用电和第三产业用电量增速低于9月份。我们预计13年全年电力需求增长为7.5%,中期电力需求增速将在7%左右。

    10月新增装机837.87万千瓦,火电单月利用小时数同比增7.7%
    10月单月新增装机837.87万千瓦,其中火电增加299万千瓦,水电增加361万千瓦,水电新增装机主要来自锦屏二级电站两台60万千瓦、溪洛渡电站两台77万千瓦和向家坝电站1台 80万千瓦机组的投产。10月单月利用小时数同比小幅增长1.1%,其中火电增7.7%,水电降26.6%。
    电力行业将受益于平稳的电力需求增长和长期走弱的煤价。虽然短期内煤电联动的不确定性会压制股价,但我们认为若2014年1月电价下调,将消除这种不确定性,从而正面刺激股价。    
    我们最看好华能国际的低估值和高ROE,我们预计2013-14年ROE分别为19.3%/15.6%,在我们覆盖的火电公司中最高,而当前2014年PE仅为7.5倍。
    其次我们看好估值较低的国电电力,我们预计公司2014年ROE为14.5%,仅次于华能,当前2014年PE则为7.3倍,在我们覆盖的火电公司中最低。

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